Au sous-sol du numéro 3 de la rue Tretia Mechtchanskaia à Moscou, Nikolaï Batalov et sa jeune femme, Liouda Semionova, commencent une nouvelle journée. En même temps, Volodia Foguel, ouvrier typographe arrive dans la capitale. En cherchant, le hasard le fait rentrer chez Kolia, son ancien...
La chanteuse de boîte de nuit Nelle Hill a de nombreux prétendants, un condamné évadé, un pianiste et un journaliste. L'un est tué. Avec des courts métrages musicaux tels que «Murder in Swingtime», «Black and Tan Fantasy», «Symphony in Black» et «Ain’t Misbehaving».