Joe Anton, un ancien boxeur, devient le propriétaire d'un restaurant fréquenté par la grande bourgeoisie. Il tombe amoureux de Jerry Healy. Pour la séduire, il prend des leçons avec madame Jellyman. Jerry Healy ignore tout du passé de Joe tout comme Joe ignore qu'elle s'intéresse à lui...
Chicago, au temps de la prohibition. Un petit malfrat, l'ambitieux Tony Camonte, tue son patron et devient le garde du corps de Lovo, chef du gang rival. Amoureux de Poppy, la petite amie de Lovo, il veille jalousement sur sa soeur Cesca, lui interdisant toute liaison sentimentale. Avec son...