Ex-membre de la police du Texas, Shadrack Jones recherche l'homme qui a tué son frère. Il découvre qu'à l'époque du meurtre, il résidait au Halfway house tenu par Adelaide et, que le meurtrier fait partie de l'équipe de cowboys de Mac Kellar. Jones accepte le poste de trail boss que lui...
Bad Jim, la monture du célèbre bandit Billy the Kid est désormais la propriété d'un trio de petits bandits. J.T., qui le monte désormais, semble habité par l'esprit de l'ancien propriétaire de son cheval. Très vite, il devient aussi dangereux que l'était Billy the Kid.
