Will Andersen, éleveur de bétail, est lâché par ses hommes, partis chercher de l'or. Pour convoyer un troupeau, il se trouve contraint d'embaucher des adolescents inexpérimentés. En route, ils sont attaqués par la bande de "Long Hair". Andersen est assassiné et les jeunes cowboys, livrés...
Bad Jim, la monture du célèbre bandit Billy the Kid est désormais la propriété d'un trio de petits bandits. J.T., qui le monte désormais, semble habité par l'esprit de l'ancien propriétaire de son cheval. Très vite, il devient aussi dangereux que l'était Billy the Kid.
