Chester Graham Jr, fils gâté et insupportable du directeur d'une compagnie de chemin de fer, voyage avec son père vers Santa Fè. Le train fait une halte en plein désert pour se réapprovisionner en eau, et le jeune Chester, descendu pour se dégourdir les jambes, le voit repartir sans lui.
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Ex-membre de la police du Texas, Shadrack Jones recherche l'homme qui a tué son frère. Il découvre qu'à l'époque du meurtre, il résidait au Halfway house tenu par Adelaide et, que le meurtrier fait partie de l'équipe de cowboys de Mac Kellar. Jones accepte le poste de trail boss que lui...
