Michael Bachlin est chargé de contacter le général Tuang, responsable du mouvement d'opposition au régime chinois. Dans le train vers Pékin, il revoit une ancienne relation, Danielle Grenier, une espionne qui se cache sous ses activités de chanteuse...
M. Karl est fier de présenter la jolie station thermale de Badenau et sa perle, l'hôtel Hoevelmann, qu'il dirige avec une scrupuleuse autorité. Il veille avec plus de soin encore sur la jeune Nikky, fille unique de la gérante, Mme Hoevelmann, hélas très malade. M. Claasen, richissime...
