Cinq ans après le siège de Rochester, en 1221. Les Écossais prennent d’assaut le château des de Vesci, une famille anglaise. Le père se fait trancher le bras par l’ennemi. Il envoie son fils, Hubert, chercher son cousin Guy de Lusignan, un mercenaire, pour les défendre. Hubert et Guy...
Un épéiste voyou connu sous le nom de "Soul of the Sword" tue le père d'un jeune expert en Kung Fu, qui fait équipe avec un moine ivre pour mettre fin au règne de terreur de Soul of the Sword et contrecarrer l'invasion mongole.
Le petit Jeannot et ses frères se perdent dans la forêt. Après un voyage semé d'embûches, ils sont capturés par un ogre qui les rapetisse. Les voilà en cage comme des insectes. Mais Jeannot parvient à s'échapper, et sauve la Reine des abeilles d'une invasion de frelons. C'est alors que la...