Le film raconte, avec un premier documentaire découpé puis comme une comédie italienne, l'arrivée d'un groupe d'étrangers dans un village de la Vénétie profonde: une enquête des Carabinieri révélera une folie latente répandue dans la population du village qui peu de choses ont à voir...
Eve, un étudiant en sciences un peu ringard, est enlevé par Frederick, un vagabond à l'apparence folle qui prétend qu'une invasion extraterrestre est imminente. Il voit Eve comme la seule personne capable d'arrêter l'Apocalypse imminente...