Henry Howard est un scientifique idéaliste : il travaille sur un sérum destiné à améliorer les performances du corps humain, et se prépare à épouser Hannah, la fille de son employeur le général Darwin. Mais l'expérience scientifique tourne au drame quand Henry se transforme en monstre...
En 1789, le calife de Bagdad Shazaman al Rachid et son vizir sont en visite à Paris et désirent acheter des guillotines. Mais la révolution éclate, la Bastille est prise et les aristocrates sont liquidés : c'est la panique. Le calife et son vizir sont alors pris pour les fuyards royaux et...
Le manoir de la famille Geste est frappé par le malheur quand la femme de Sir Hector décède en donnant le jour à Isabelle. Lorsque le saphir de la famille disparait, Beau et Digby, frères jumeaux adoptés par Sir Hector Geste, partent à sa recherche. Ils se retrouvent engagés dans la Légion...