L'histoire d'un chat qui voulait devenir une personne et qui pour y arriver volait des parties du corps humain à différentes personnes. C'est un court-métrage fait à moitié d'animation qui est étrange et original et c'est ce qui fait la force de ces petits films.
Quand un vaisseau spatial s’écrase, la ville de Portland se retrouve sans le savoir dans un sacré pétrin. Alors que les cadavres s’empilent, c’est à Bill que revient la mission non seulement de sauver sa ville mais aussi le monde d’une invasion de chats zombies extraterrestres !
Sylvester (qui vit dans un immeuble à proximité de la cour de Tweety) entend Tweety Bird chanter et regarde par la fenêtre avec son télescope. Tweety le voit, attrape une serviette, s'écrie: "Je taw I taw un chat tom peeking!", Et ferme la porte après avoir dit "Ce vieux et peur chat tombe!".
Il y longtemps, un savant créa une bête étrange pour tenir compagnie à son fils. Les années ont passé et la créature, vieille et délaissée, nous raconte sa vie.