Mercy, une femme lesbienne qui n'a pas encore fait son coming-out est mise au défi d'explorer ses propres croyances sur la sexualité et la religion par Jesse, une étudiante qu'elle vient de rencontrer.
Fariba, persécutée en Iran à cause de son homosexualité, fuit vers l'Allemagne mais sa demande d'asile est refusée. Un de ses compagnons d'exil, Siamak, s'étant suicidé, Fariba subtilise son identité afin d'utiliser son titre de séjour temporaire. Contrainte de se déguiser en homme,...
Alors que leur relation évolue, deux femmes très différentes se confient l'une à l'autre sur une ex commune, rapprochant peu à peu leurs visions de la vie et de l'amour.