1910. Tom Sawyer, Huckleberry Finn et Becky Thatcher quittent la terre en compagnie de Mark Twain à bord de son dirigeable magique. Un incroyable voyage commence à travers le temps à la recherche de la comète de Halley ! En vol, ils font la découverte des personnages imaginés par Mark Twain...
Simon a 7 ans. Un mystérieux ballon rouge le suit dans Paris. Sa mère Suzanne est marionnettiste et prépare son nouveau spectacle. Totalement absorbée par sa création, elle se laisse déborder par son quotidien et décide d'engager Song Fang, une jeune étudiante en cinéma, afin de l'aider à...
Les habitants, y compris les arbres et les rochers, du Pays des Ballons sont entièrement faits de ballons. Ils sont attaqués par le maléfique Homme-Coussin à Épingles. Grâce à une armée rapidement gonflée, ils parviennent à repousser l'attaque.