Il était une fois, à Gaza en 2007. Yahya, étudiant rêveur, se lie d’amitié avec Osama, dealer charismatique au grand cœur. Ensemble, ils montent un trafic de drogue, caché dans leur modeste échoppe de falafels. Mais ils croisent le chemin d’un flic corrompu venu contrarier leur plan.
Kyung-ah travaille comme aide-soignante et vit seule. La seule personne sur laquelle elle peut compter est sa fille, Yeonsu, mais il est difficile de la revoir après son indépendance. Pendant ce temps, Yeonsu, qui souffrait de son ex-petit-ami, se dispute à nouveau avec lui et rentre chez lui....
