En 1943, sur une île du Pacifique, Nellie, une infirmière américaine, s'éprend d'un planteur français, Emile de Becque, qui a quitté son pays parce qu'il était accusé de meurtre. Mais elle accepte mal le fait qu'il ait déjà deux enfants, nés de son union avec une Polynésienne. Pendant...
Tout juste arrivé de son Montana natal, Paul, un jeune artiste sensible, s'installe à Greenwich Village où il tombe sous le charme de Wren, le prototype de la punkette désirant devenir une figure du mouvement. Mais fréquenter un gentil garçon de la campagne ne colle pas exactement aux plans...
Deux orphelins, Zouzou (une métisse) et Jean, grandissent dans le cirque Romarin. Le directeur les élève comme ses enfants et les présente en phénomène de foire, disant qu'ils sont jumeaux. Zouzou est une petite fille pleine de rêves. Elle se voit en vedette et s'amuse à se maquiller et...