En 1849, en pleine ruée vers l’or, un fermier, Tracy Powell, part tenter sa chance en Californie avec son ami Bert Killian. Avec la concurrence difficile, les deux prospecteurs parviennent à trouver juste de quoi survivre et Powell abandonne son ami pour s'allier avec un voleur de concession,...
Âgé de cent vingt et un ans, Jack Crabb se souvient de son passé au temps de la conquête de l'Ouest. Enfant, il a trouvé amour, amitié et ennemi parmi les indiens, sa famille adoptive. Adolescent, il est revenu parmi les Blancs, mais l'éducation indienne ne s'oublie pas...
Le marshal Matt Morgan s'est juré de retrouver les assassins de sa femme. Il découvre que l'un d'entre eux est le fils de son vieil ami Craig Belden. Mais celui-ci refuse de le livrer...
Dans cette entrée de Roy Rogers, mettant en vedette une chanson écrite par le gouverneur de l'Oklahoma Roy J. Turner (faisant de lui et de Jimmie Davis de Lousiania et de WE "Pappy" O'Daniel du Texas les seuls gouverneurs d'État à écrire des chansons utilisées dans un western), Flying U Le...
En arrivant à El Dorado, l'aventurier Cole Thornton retrouve un ancien ami, J.P. Harrah, qui est aujourd'hui le shérif de la ville. Engagé par un propriétaire terrien, Thornton renonce à sa mission quand Harrah lui apprend qu'elle a pour but de chasser les McDonald de leurs terres...
Rancher Reynolds a renvoyé ses hommes et engagé des tueurs et utilise maintenant un accord foncier tordu pour expulser les autres éleveurs de leurs terres. Calico trouve la raison quand il rencontre son ancien ennemi Porter.
Cowboy est engagé par un archéologue pour aider à trouver "Hidden Valley", où un trésor d'or indien est censé être enterré. Juste au moment où il le trouve, l'archéologue est tué et le cow-boy est accusé de son meurtre.
Un cavalier solitaire aux allures mystérieuses, venant de nulle part, avance tranquillement dans une vallée encaissée. Un jeune garçon du nom de Joey observe avec inquiétude sa lente progression et s'en va prévenir ses parents, des fermiers dont la maison est toute proche. Marion et Joe...
Arizona, 1870. La guerre fait rage entre colons et apaches. L'ancien éclaireur Tom rencontre le chef Cochise et propose la paix. Un traité est signé. Mais ils vont être trahis...