DocuDrame sur la culture préchrétienne du XIIIe siècle. L'espion danois Lars pénètre dans les terres tribales des peuples baltes, où il participe à des rites religieux, à des incursions cruelles, se défonce pendant le solstice d'été, devient esclave des Couroniens et combat même les...
Au XVIIe siècle, dans un village de Livonie où règnent l'ivresse et une pluie constantes, une relique est volée et des rumeurs de sorcellerie commencent à se répandre. C'est alors qu'un vieux loup-garou, autoproclamé le "Dog of God", se présente aux villageois avec un mystérieux cadeau....