Maintenant, quand tout a commencé à aller bien pour Dixie, à l'école. Isis et Gonner, ses anciens amis zombies, le dos avec de mauvaises nouvelles. La sorcière Nigreda mène une rébellion zombie contre les humains. L'objectif de Nigreda est de conquérir le monde. Dixie est la seule personne...
Octobre 1965, New York. Les traditionnels géants des Fêtes de Pampelune sont invités à défiler sur la 5ème avenue. Mais les autorités américaines interdisent la participation des deux géants noirs dans le contexte de la ségrégation raciale.
Un savant fou déploie son plan machiavélique : se transformer en poisson-chat mutant et se venger de ceux qui l'ont repoussé. Ses plans échouent et il tente de kidnapper une jeune femme nubile pour la transformer de la même manière et ainsi se reproduire.
