Un facteur égoïste et un fabricant de jouets solitaire forgent une amitié improbable, apportant la joie à une bourgade sombre et froide qui en a désespérément besoin.
Cette année, le jeune Jim déteste Noël, car il n'a pas reçu un seul cadeau. Son grand-père lui raconte cependant que tout n'est pas perdu : les trois Rois Mages ne sont pas encore passés. Et il suffit d'y croire. Comme il y a des milliers d'années en Judée, quelques jours avant la naissance...
