Un faux documentaire sur la crise sociale, politique et économique actuelle au Brésil, où le gouvernement coupe les couleurs de Rio de Janeiro, laissant la ville en noir et blanc.
Un oiseau prénommé Memoire ne se rappelle plus comment rentrer chez lui. Lua, une femme transgenre, part à sa recherche à travers la ville, qui peut s'avérer hostile.