Condamné à mort, le tueur Clayton se voit offrir une chance de rachat : il doit tuer le rancher Matthew. L'affrontement a lieu, et Clayton s'enfuit avec la femme de sa cible. Mais Matthew est-il vraiment hors d'état de nuire ?
Malgré le désaccord de leur mère, les fils du vieux Tarass Boulba sont emmenés au camp du Dniepr à leur retour d'un séminaire de Kiev, pour leur apprendre à devenir de vrais cosaques. En effet, la vie dans l'Ukraine du XVIe siècle est très incertaine...