Alors qu'il voyage en train au Mexique, l'américain Bill Tates se retrouve au cœur d'un braquage dont les auteurs sont une bande de bandits dirigée par le redoutable el Chuncho. Ce dernier se prend d'affection pour Bill et décide de le rallier à leur cause. Mais le dangereux truand ne sait pas...
Au Mexique, Gringo et Lucas voyagent en train jusqu'à Durango, pour se rendre ensuite aux Etats-Unis, et tenter d'y faire fortune. Alors que Gringo séduit la belle Hélène, le train est attaqué par des bandits à la solde du révolutionnaire Lobo. Les bandits font un carnage et emportent un...