Un beau jour dans une basse-cour, un oisillon bien différent des autres voit le jour. Coqs, poules, canards et oies se moquent de lui et le mettent rapidement à l'écart. Le vilain petit canard est chassé des lieux. Il découvre plus tard qu'il est en réalité un beau cygne.
Dans la campagne russe, trois individus abrutis par l'alcool sont assis sur un tronc d'arbre. A leurs pieds un jeune homme, Karabassov, est allongé, face contre terre. Un avion américain de l'aide humanitaire arrive. Dans le sac qu'il récupère, Karabassov découvre un chat qui lui parle...
