A Naples au XVIIIème siècle le jeune Toto, troubadour et chanteur, aimerait plus que tout devenir cuisinier. Dans l'ombre du volcan qui surplombe la ville, vit Vesuvia, une démoniaque sorcière qui ne rêve que de la décheance de Toto. Elle lui fait parvenir des casseroles magiques qui lui...
Le roi Richard-Froussard fuit son royaume à cause des terribles ensorcellements de la sorcière Carmina et du magicien Algébrus, alors les 3 sages se réunissent pour tenter de mettre fin à tous ces sortilèges.. Commence alors la quête de Barthélémy le Hardi, un vaillant homme prêt à...