Près de la mer Noire, à Yalta, Dimitri rencontre Anna, une femme élégante et triste qui promène son petit chien. Dimitri collectionne les aventures et Anna est mal mariée. Une histoire d'amour commence à naître. À la fin des vacances, Anna rentre chez elle à Saratov et Dimitri à Moscou....
"Cœur de chien" est une adaptation cinématographique du roman emblématique de Mikhaïl Boulgakov. Situé dans le Moscou des années 1920, il raconte l'histoire satirique et sombrement humoristique d'un chien errant nommé Sharik, qui est transformé en humain par le professeur Preobrazhensky...
Le cadre est la rive est de la mer Caspienne (Turkménistan d'aujourd'hui) où l'Armée rouge soldat Fyodor Sukhov a combattu la guerre civile en Asie russe depuis plusieurs années. Après avoir été hospitalisé puis démobilisé, il part à la maison pour rejoindre sa femme, pour être pris...
Pendant l'hiver 1942, sous l'occupation nazie, Lazarev, passe à l'ennemi puis se rend aux partisans russes en prétendant avoir été pris malgré lui par les Allemands. Sa personnalité complexe oppose les deux chefs quant a sa sincérité.
