1670. Akanishi Kakita, au physique disgracieux, est un espion infiltré dans le clan Date pour démanteler un possible complot. Après avoir déjoué une tentative d'assassinat et intercepté des courriers compromettants, il tente de fuir. Son complice Aozame Masujiro lui conseille d'écrire une...
Un aventurier et deux compères s'invitent à l'improviste à un tournoi de sabre et se voient offrir un emploi auprès du seigneur qui a organisé la compétition.
