Pays basque, Espagne, 1843. Un agent de police arrive dans un petit village d'Álava pour enquêter sur un mystérieux forgeron qui vit seul au fond des bois.
Dans les montagnes basques, dans l'Espagne du XVIIe siècle. Kattalin fuit son mari de nuit de sa ferme. Errant dans une forêt profonde, elle sent une présence qui la poursuit. Elle finit par rencontrer trois femmes qui racontent des superstitions et des ragots de village en lavant leur linge....
Pyrénées occidentales, année 778. Lorsque sa terre est menacée par les impitoyables armées de l'empereur franc, un chef de guerre basque demande l'aide de ses dieux ancestraux.
