Montagnes basques, Espagne, XVIIe siècle. Kattalin fuit son mari, abandonnant sa ferme au milieu de la nuit. Perdue dans l'obscurité de la forêt, elle sent une présence qui la poursuit.
Pays basque, Espagne, 1843. Un agent de police arrive dans un petit village d'Álava pour enquêter sur un mystérieux forgeron qui vit seul au fond des bois.
Pyrénées occidentales, année 778. Lorsque sa terre est menacée par les impitoyables armées de l'empereur franc, un chef de guerre basque demande l'aide de ses dieux ancestraux.
