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Lorsque l'artiste en difficulté Colson trouve sa muse dans la chanteuse sensuelle Fran, leur romance audacieuse échappe à tout contrôle et se transforme en un jeu dangereux de tromperie et de trahison.

Un mac et sa petite amie rêvent d'une vie meilleure, loin des quartiers dangereux de New-York.