L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser « la terre de glace », espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid : Paradise...
Firedrake, un jeune dragon, s'allie à un esprit des montages et à un jeune orphelin lors d'un voyage qui les emmènera à travers l'Himalaya, dans l'espoir d'y trouver un endroit mythique où les dragons pourraient s'installer et fuir la menace des hommes.