Yoon-Hee vit avec sa fille adolescente Sae-Bom. Un jour d'hiver, Yoon-Hee reçoit une lettre d'Otaru, au Japon. Sae-Bom lit accidentellement la lettre et découvre le premier amour de sa mère, dont elle n'avait jamais parlé auparavant.
Le quotidien de monsieur Mo, ancien barbier dans une petite ville de province, est réglé comme une horloge depuis la mort de sa femme. Pourtant, monsieur Mo a toujours rêvé d’être acteur. Il a écrit un scénario qu’il aimerait tourner avec son fils, réalisateur à Séoul.
