Dans la Chine ancienne, les dragons étaient les amis des humains avant d'être chassés. Des années plus tard, dans une forteresse isolée, une jeune esclave, Ping, noue une amitié improbable...
Une espèce de créatures connue sous le nom de "thoriphants" se révolte contre leur vie de servitude et se lance dans un voyage périlleux à la recherche de la ville légendaire de Uprights.
