Brandebourg, 1992 : Moritz Schmidtke, 12 ans, passe les vacances dans un camping avec sa famille alors qu’à deux heures de route la ville de Rostock est en proie aux premières émeutes xénophobes...
Lors d’une dispute, Oray répète trois fois le mot talâq à sa femme Burcu ce qui, dans la loi islamique, signifie la répudiation. Fervent pratiquant, il va chercher conseil auprès de l’imam de sa ville qui lui impose une séparation de trois mois. Il profite de cette décision pour partir...
C’est la fin des années Eltsine. La vie n’est pas drôle à Ivanovo : les garçons partent faire la guerre en Tchétchénie, tous ressentent les effets de la crise économique et morale. Et tous cherchent un sens à leur vie. Dans une secte, l’alcool, la fête, le départ pour l’étranger....