1764. Dans une Venise libertine, le musicien et compositeur Josef Myslivecek, surnommé "Il Boemo", ne parvient pas à percer malgré son talent. Sa liaison avec une femme de la cour lui permet d’accéder à son rêve et de composer un opéra. Dès lors sa renommée grandit, mais jusqu’où...
“The Frog”, 28 ans, viens de sortir de prison. On lui rend les vêtements qu’il portait quelques années auparavant lors de son arrestation. À l’extérieur, devant ce mur de barbelés, la rue est vide. Personne n’attend “The Frog”.
Un surveillant de prison déménage, avec sa famille, dans une commune déployée le long d’une route nationale. Il devient ami avec son nouveau voisin, un chômeur hypocondriaque, entretenu par sa femme qui travaille dans un magasin du coin. Elle – fatiguée par la vie et au bout du rouleau...