Tusker est en couple depuis des années avec Sam. Il est dément depuis deux ans. Les deux hommes décident de rendre visite à leurs amis, à leur famille à travers un voyage dans l'Angleterre rurale. Leur amour va être mis à l'épreuve comme jamais auparavant...
Chili, début du 20e siècle. José Menéndez, riche propriétaire terrien, engage trois cavaliers pour délimiter le périmètre de sa vaste propriété et ouvrir une route vers l'océan Atlantique à travers la vaste Patagonie.
Après un incident banal survenu dans son village, une fillette de 8 ans, Shula, est accusée de sorcellerie. Après un rapide procès, elle est reconnue coupable et enfermée dans un camp de sorcières.