Dans les années 1790, Fujin, un marionnettiste japonais, sa fille Tornado, experte en maniement du sabre, et leur troupe de théâtre parcourent la campagne écossaise. Lorsque leur chemin croise celui d'un gang mené par le redoutable Sugarman, un affrontement éclate autour d'une grande...
Après une nuit d'ivresse, Nick, qui a la gueule de bois, se réveille hystérique à côté de son petit ami Charlie. Il doit le cacher à sa propre famille homophobe et dysfonctionnelle.
