L'histoire se déroule pendant la fin de la guerre du Pacifique et la période qui s'ensuit et se concentre sur Mizoguchi, qui est le fils d'un prêtre bouddhiste. À la mort de son père, il est envoyé au temple du Pavillon d'or à Kyoto. Mizoguchi est physiquement peu attirant et devient, d'une...
Reprenant le métier de son père, une jeune femme s'occupe des affaires sensibles. Elle se retrouve impliquée dans la protection d'un document capable de nuire à un clan très puissant.