Un an après que les garçons ont traversé les dimensions, découvert la magie et combattu le démon restaurateur, ils sont de retour chez eux à Bremin et se débattent avec la vie quotidienne des adolescents. Felix a de grands espoirs pour les quatre héros. Il veut qu'ils repoussent les limites...
L'histoire alterne entre le passé et le présent, liés par une chanson fatidique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le sous-marin japonais I-77 combat un destroyer américain au large d'Okinawa. Avant de partir en guerre, le capitaine a reçu un cadeau de son amant, la partition d'une chanson...
Lorsqu'un juge de haut niveau charge Jack Irish de localiser un mystérieux livre rouge, Jack se retrouve plongé dans un monde de propriétaires de clubs sexy, de trafiquants de drogue et de tueurs déséquilibrés.
