Petitou est un tout petit homme de la taille d'un doigt, portant barbe blanche et chapeau pointu. Il est l'ami de tous les animaux car il comprend leur langage. Gentil et serviable, il aime à aider les humains mais ne se montre jamais parce qu'il ne leur fait pas confiance.
L'inspecteur Franz Bulon dirige la brigade des stupéfiants de la police d'Hambourg. Il soupçonne sa femme Lisa, une ancienne délinquante, de poursuivre ses activités criminelles. Incapable de la confondre, il propose un marché à Max Lindt , un tueur à gages qu'il vient d'arrêter.
