Fernando, un jeune danseur de ballet au Mexique, rêve de reconnaissance internationale et d'une vie aux États-Unis. Croyant que son amante, Jennifer, mondaine et philanthrope, le soutiendra, il laisse tout derrière - échappant étroitement à la mort dans le processus. Cependant, son arrivée...
Budapest 1957, après l'échec de l'insurrection contre le régime communiste. Andor, un jeune garçon juif, vit seul avec sa mère Klara qui l'élève dans le souvenir de son mari disparu dans les camps. Mais quand un homme rustre tout juste arrivé de la campagne prétend être son vrai père, le...