Durant l'été 1967, Jules et Henri, deux amis d'enfance, passent leurs dernières vacances ensemble avant l'entrée en terminale. Le premier restera au pays, tandis que le second sera envoyé en pension à Paris. Henri devient l'amant d'Emilie Renaud, la femme du proviseur. Jules tombe amoureux...
Au cœur de l’été, des jeunes roumains issus d’un foyer de l’enfance font un séjour théâtral franco-roumain. Parmi eux, Vali donne son meilleur sur scène. Dans sa vie, il est en grande instabilité. Je le filme sur une ligne fragile. Récit d’une mue adolescente.
