L'illusionniste Max rate son numero pour etre engage dans le music-hall du pere d'Helene. Un ami lui fournit des accessoires de scene, lui garantissant la reussite. C'est un echec, Max restant enferme dans son horloge. Il s'endort et reve qu'il a le pouvoir de rendre vrai tout ce qui est faux.
Le double itinéraire, sur une période de trois ans (1973-1976), d'un ouvrier algérien immigré en France et d'une jeune fille née à Paris mais d'origine algérienne. Une première rencontre a lieu entre eux dans l'avion Alger-Paris. Lui, comme chaque année, est allé voir sa famille. Elle...