Le révérend James Johnson est le gourou d'une communauté agraire et sectaire de Guyana. Lee O'Brien, un élu américain arrive pour enquêter sur la communauté…
Quatre femmes s'installent dans la maison d'une vieille tante. D'étranges événements se manifestent et laissent à penser qu'un sombre secret se cache derrière les murs.
1862, le docteur Samuel Fergusson, accompagné de son ami Écossais Dick Kennedy et de son serviteur noir Joe Winston, entreprend pour le compte de la Société Royale Géographique de Londres la traversée du continent africain, alors en grande partie inexploré. C'est à bord d'un ballon gonflé...