Quand un de ses partenaires quitte la troupe lors de sa venue à un tournoi d'art martial à san Francisco, Jimmy Lee décide de le suivre dans les bas quartiers de la ville.
Maître Lam et ses deux disciples doivent combattre une horde de vampires chinois afin d'obtenir la poussière nécessaire pour guérir un général malade. Pendant ce temps, la femme du général est enceinte, et l'esprit mauvais d'un bébé avorté veut posséder le corps de l'enfant à naître...
A la fin du XIXème siècle, un notable se met en route vers Pékin en vue de présenter à la cour impériale son projet de réforme du gouvernement. En chemin, il se lie d'amitié avec le meilleur sabreur du royaume, ainsi qu'un officier de la cour. Mais, dans la capitale, une coalition de...
Danny poursuit la personne qui a défiguré son ami. Il va alors s'associer avec un ancien escroc du jeu pour faire chuter le parrain à l'origine du drame.
Yat Lung est une jeune guerrière qui rencontre Mung Suet et tombe amoureuse de cette dernière le jour de son sacrifice au Roi Fantôme. Sans son sacrifice,tous les habitants du village seront anéantis. Ga Yat Lung est aidée par Ching, un Démon Renard, pour tenter de sauver Mung Suet et son...
