Quand un de ses partenaires quitte la troupe lors de sa venue à un tournoi d'art martial à san Francisco, Jimmy Lee décide de le suivre dans les bas quartiers de la ville.
Danny poursuit la personne qui a défiguré son ami. Il va alors s'associer avec un ancien escroc du jeu pour faire chuter le parrain à l'origine du drame.
Yat Lung est une jeune guerrière qui rencontre Mung Suet et tombe amoureuse de cette dernière le jour de son sacrifice au Roi Fantôme. Sans son sacrifice,tous les habitants du village seront anéantis. Ga Yat Lung est aidée par Ching, un Démon Renard, pour tenter de sauver Mung Suet et son...
