Une jeune danseuse, qui n'est pas parvenue à percer sur la scène de Broadway, est contrainte de retourner vivre dans sa petite ville natale. Elle est recrutée afin d'apprendre à danser à un groupe d'adolescents difficiles pour une compétition.
Traqué par des nazis qui exterminent les personnes handicapées, un jeune garçon ayant une malformation prend une terrible décision tandis qu'il fuit pour sauver sa peau.
