Une jeune danseuse, qui n'est pas parvenue à percer sur la scène de Broadway, est contrainte de retourner vivre dans sa petite ville natale. Elle est recrutée afin d'apprendre à danser à un groupe d'adolescents difficiles pour une compétition.
Quand leur fille leur avoue avoir tué sa meilleure amie dans un accès de colère, Rebecca et Jay sont prêts à tout pour dissimuler cet horrible crime sous un tissu de mensonges.
Les adolescents Jude et June émergent dans une réalité alternative dangereuse après être sortis d'un placard où ils ont joué 'Seven in Heaven'. Jude constate que dans cette nouvelle réalité il a été accusé de meurtre, tandis que June est agressé.
Traqué par des nazis qui exterminent les personnes handicapées, un jeune garçon ayant une malformation prend une terrible décision tandis qu'il fuit pour sauver sa peau.