Mexico, 1949. La fable d'un concierge a transformé le maire en une petite ville perdue dans le désert mexicain, qui se rend compte peu à peu à quel point son nouveau pouvoir et sa corruption peuvent l'atteindre.
Comment le pauvre marionnettiste Geppetto va créer, grâce a la réminiscence d'un amour non déclare, un petit personnage de bois qui va bien vite s'animer. Il s'agit de Pinocchio, que l'on va suivre dans des aventures initiatiques, qui rêve de devenir un vrai petit garçon.
Un homme de la haute bourgeoisie est hanté par des visions de sa défunte femme. Il est certain d'une chose : sa nouvelle compagne est possédée par l'esprit diabolique de celle-ci.
