Paris, 1920. Louise accompagne sa mère Denise au cabaret Frou-Frou où elle se produit. Dans les loges, les danseuses oppressent Louise, qui ne se sent plus à sa place. Elle va voir le spectacle et découvrir un tout autre aspect du travail de sa mère.
Dans les montagnes enneigées d’Alaska, un jeune loup est injustement banni de sa meute. Au cours de son exil, il est confronté à la dureté de la vie en solitaire. Au final il va devoir se mettre en danger pour sauver sa meute.
