En 1979, à Sao Paulo, un homme d'âge mûr revient sur les lieux de son enfance aux alentours de 1937... Envoyé par sa grand-mère chez sa mère Anna, Hugo, un jeune garçon de 12 ans découvre que celle-ci est une prostituée et vit dans un manoir qui sert les ambitions politiques de son...
Pris dans une rafle de police Pixote, dix ans, vit l'enfer d'une maison de redressement. Quand il retourne dans les rues de Sao Paulo, l'apprentissage de la violence a fait de lui un dangereux delinquant.
Humbles employés, les amis Didi, Dedé, Mussum et Zacarias deviennent la grande attraction du cirque Bartolo, grâce à leur incroyable capacité à faire rire le public. Mais le succès a un prix : l'opposition du magicien Assis Satan et la cupidité du Baron, propriétaire du cirque. Ensemble,...
