En 1979, à Sao Paulo, un homme d'âge mûr revient sur les lieux de son enfance aux alentours de 1937... Envoyé par sa grand-mère chez sa mère Anna, Hugo, un jeune garçon de 12 ans découvre que celle-ci est une prostituée et vit dans un manoir qui sert les ambitions politiques de son...
Au coeur de la forêt amazonienne, Machado, un entrepreneur brésilien, fait détruire un village d'Indiens avaeté pour s'approprier leurs terres. Tous les habitants sont massacrés, à l'exception d'un garçon âgé de 8 ans, Ava.
