En 1979, à Sao Paulo, un homme d'âge mûr revient sur les lieux de son enfance aux alentours de 1937... Envoyé par sa grand-mère chez sa mère Anna, Hugo, un jeune garçon de 12 ans découvre que celle-ci est une prostituée et vit dans un manoir qui sert les ambitions politiques de son...
Avant de mourir, un jeune homme renversé par un bus demande à un passant de l’embrasser sur la bouche. L’homme en question, Arandir, est marié. Amado, journaliste sans scrupules, incite le policier Cunha à enquêter sur une supposée relation amoureuse entre les deux hommes. Soupçonné de...