Dans une favela qui a vu le jour à Rio de Janeiro dans les années soixante, Fusée est un gamin noir, pauvre, trop fragile pour devenir hors-la-loi, mais assez malin pour ne pas se contenter d'un travail sous payé. Il grandit dans un environnement violent, mais tente de voir la réalité...
Dans un quartier de Rio de Janeiro où le crime fait rage, une équipe de flics honnêtes et sa nouvelle recrue luttent contre la corruption et la méfiance générale.
Le quartier animé João Grilo et chico sournoise sont pauvres gars qui vivent dans l'arrière-pays qui trichent un tas de gens dans une petite ville du Nord-Est du Brésil. Mais quand ils meurent, ils doivent être jugés par le Christ, le diable et la Vierge Marie, avant d'être admis au paradis.
Dans les années 90, Rio de Janeiro est secoué par une vague d'enlèvements. Les forces de sécurité appellent des agents controversés pour aider à sauver la ville des voyous et aussi de la police elle-même.
Zero est un brillant scientifique qui a perdu la femme de sa vie vingt ans plus tôt. Lorsqu'une de ses inventions le renvoie accidentellement dans le temps, il réalise qu’il a l’opportunité de changer les évènements et donc son existence toute entière.