Pendant l'été 1939, Marie, âgée de treize ans, part avec ses parents rendre visite à sa grand-mère dans une petite ville près d'Avignon. Marie découvre sa féminité et se prend de passion pour un jeune médecin juif qui lui préfère Eva, sa mère.
Piel, un petit garçon en compagnie de son père, atterrit sur une planète sauvage, Perdide. Avant de mourir, son père réussit à contacter son ami Jaffar, et lui demande de sauver son fils Piel, désormais seul sur cette planète. Piel reçoit de son père un microphone, son seul moyen de...