C'est l'été. Une mère et ses deux enfants vaquent à leurs occupations dans leur maison, au bord de la mer. L'arrivée intempestive de grenouilles dans le jardin annonce l'imminence d'une tempête.
A bord du "Wara Wara Del Sur", un train qui va de la frontière argentine à La Paz, le réalisateur rencontre des musiciens locaux dans l'espoir de rencontrer le "Wara", le Pink Floyd bolivien.
